Ecobank Transnational Incorporated ouvre officiellement la séance à la Bourse de Londres après le succès de l'émission de ses obligations conformes aux normes de développement durable d'un montant de 350 millions $ EU
Il s'agit de la première émission d’obligations Tier 2 conformes aux normes de développement durable d’une institution financière en Afrique subsaharienne
Le vif intérêt des investisseurs du monde entier pour notre émission reflète leur confiance dans la stratégie de Ecobank et notre engagement en faveur du financement durable
Ecobank Transnational Incorporated (« ETI »), la société mère du Groupe Ecobank (Ecobank.com) basée à Lomé, a été conviée aujourd'hui par la London Stock Exchange (LSE) à une cérémonie virtuelle d'ouverture de séance pour célébrer le succès de l'émission de ses obligations Tier 2, conformes aux normes de développement durable, sur le marché principal du LSE. Il s'agit de la première émission d’obligations Tier 2 conformes aux normes de développement durable d’une institution financière en Afrique subsaharienne.
Cette émission Tier 2 est la première en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, à avoir une structure 10NC5 conforme à Bâle III au format 144A/RegS et est à présent cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres. Les obligations, qui arrivent à échéance en juin 2031, ont une option d'achat en juin 2026 et ont été émises avec un coupon de 8,75 % et des intérêts payables semestriellement à terme échu.
Un montant équivalent du produit net des obligations sera utilisé par ETI pour financer ou refinancer des actifs éligibles nouveaux ou existants tels que décrits dans le Cadre de Financement Durable d’ETI, disponible sur https://bit.ly/35SNpa4 sur lequel DNV a émis une « Second Party Opinion ».
L'intérêt des investisseurs pour cette émission d'euro-obligations Sophomore a été mondial, englobant le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique, atteignant une sursouscription de 3,6x, soit plus de 1,3 milliard $ EU à son apogée.
M. Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe ETI, a déclaré : « Le vif intérêt des investisseurs du monde entier pour notre émission reflète leur confiance dans la stratégie de Ecobank et notre engagement en faveur du financement durable. Nous remercions la Bourse de Londres d’avoir accueilli ETI aujourd’hui et nous nous réjouissons des gains apportés à toutes nos parties prenantes ».
Citi, Mashreq, Renaissance Capital et Standard Chartered Bank ont participé à la transaction en tant que chefs de file associés et teneurs de comptes.
Distribué par APO Group pour Ecobank.
Contact medias :
Adenike LAOYE
Group Head, Corporate Communications
Email :groupcorporatecomms@ecoank.com
Tél : +228 22 21 03 03
À propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :
Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 29 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir la Nigerian Exchange Limited à Lagos, la Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.Ecobank.com.